Осторожно спойлер:
Саймон Уильямс, отчаянно пытающийся пробиться в мир Голливуда, оказывается на распутье, когда его увольняют из эпизодической роли в популярном сериале «Американская история ужасов». Ситуация усугубляется, когда его подруга решает покинуть его, забрав все свои вещи. Ощущая себя на дне, он решает посетить сеанс фильма «Полуночный ковбой», где судьба сводит его с другим неудачником - Тревором Слэттери, артистом, известным своей неудачной ролью террориста Мандарина. В этом странном, но судьбоносном знакомстве они находят поддержку друг в друге и начинают делиться своими надеждами и разочарованиями.
Тревор, также как и Саймон, стремится вернуть себе былую славу и рассказывает своему новому другу о предстоящем римейке «Чудо-человека», который собирается снимать известный европейский режиссёр. Этот фильм, являющийся любимым у Саймона с детства, становится для них обоих символом надежды и возможности. Саймон мечтает получить роль главного героя, в то время как Тревор стремится сыграть его предателя - персонажа, который мог бы вернуть ему утраченные позиции в индустрии. В этом процессе они не только борются за свои мечты, но и налаживают крепкую дружбу, основанную на общих переживаниях и стремлениях.
С каждым днем их соперничество становится более напряженным, но вместе с тем и укрепляет их связь. Они обсуждают сценарии, репетируют диалоги и поддерживают друг друга в трудные моменты. Саймон начинает осознавать, что успех не всегда определяется лишь талантом, а часто зависит от удачи и правильных связей. Их дружба становится важным элементом в их борьбе за успех, и каждый из них начинает понимать, что даже в мире шоу-бизнеса важно иметь рядом человека, который верит в тебя. В конечном итоге, их совместный путь становится не только поиском ролей, но и поиском себя в этом сложном и порой жестоком мире кино.